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　　發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　1、 上海寶龍實業發展有限公司（以下簡稱「發行人」、「公司」或「上海寶龍實業」）已於2015年12月19日獲得中國證券監督管理委員會證監許可號2015[2884]核准公開發行面值不超過40億元的公司債券（以下簡稱「本次債券」）。

　　發行人本次債券採取分期發行的方式，其中本期發行債券（以下簡稱「本期債券」）基礎發行規模為4億元，可超額配售不超過4億元（含4億元）。剩餘部分自中國證監會核准發行之日起二十四個月內發行完畢。債券簡稱：16寶龍03，債券代碼：112430。

　　2、 本期債券基礎發行規模為4億元，可超額配售不超過4億元（含4億元），每張面值為100元，發行數量為不超過800萬張，發行價格為人民幣100元/張。

　　3、 根據《公司債發行與交易管理辦法》相關規定，本期債券僅面向合格投資者發行，公眾投資者不得參與發行認購。本期債券上市后將被實施投資者適當性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認購或買入的交易行為無效。

　　4、 經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人本期債券評級為AA+級，主體評級為AA+級。本次債券發行上市前，公司最近一年年末凈資產為159.64億元（2015年12月31日合併財務報表中的所有者權益合計），合併口徑資產負債率為62.60%，母公司口徑資產負債率為36.16%；發行人2016年3月末凈資產為161.23億元，合併資產負債率64.50%，母公司資產負債率40.73%。若將永續債從所有者權益中剔除並計入其他非流動負債，則發行人最近一期凈資產為148.23億元，合併資產負債率67.37%。2013年、2014年、2015年和2016年3月末發行人合併報表中歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為9.19億元、7.60億元、21.90億元和1.64億元，最近三個會計年度預計年均可分配利潤為12.90億元，足以覆蓋本次債券每年的利息的1.5倍。發行人在本次發行前的財務指標符合相關規定。

　　5、 本次發行結束后，公司將儘快向深圳證券交易所提出關於本次債券上市交易的申請。本次債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平台同時交易（以下簡稱「雙邊掛牌」）的上市條件。但本次債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本次債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本次債券無法進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本次債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本次債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。

　　6、 期限：本期債券期限為5年期，附第2年末和第4年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

　　7、 增信措施：本期債券為無擔保債券，寶龍地產控股有限公司就本期債券兌付作出全額收購承諾。

　　8、 上調票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期的第2年末上調本期債券后3年的票面利率，以及是否在本期債券存續期的第4年末上調本期債券后1年的票面利率。發行人將在本期債券第2個和第4個計息年度付息日前的第20個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發佈關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發行人未行使上調票面利率選擇權，則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　9、 投資者回售選擇權：發行人發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券第2個和第4個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券第2個和第4個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深交所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。公司發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內，行使回售權的債券持有人可通過指定的交易系統進行回售申報，債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權。

　　10、 本期債券的詢價區間為4.80%-6.00%，發行人和主承銷商將於2016年8月23日（T-1日）向網下機構投資者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於2016年8月24日（T日）在《上海證券報》及深圳交易所網站（上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。

　　11、 本期債券面向擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的合格A股證券賬戶的機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）發行，發行採取網下面向機構投資者詢價配售的方式。網下申購由發行人與主承銷商根據網下詢價情況進行配售，具體配售原則請詳見本公告之「三、網下發行」之「（六）配售」。具體發行安排將根據深圳交易所的相關規定進行。

　　12、 網下發行對象為擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的合格A股證券賬戶的合格投資者。投資者通過向簿記管理人提交《網下利率詢價及申購申請表》的方式參與網下詢價申購。機構投資者網下最低申購單位為10，000手（100，000張，1，000萬元），超過10，000手的必須是1，000手（100萬元）的整數倍，簿記管理人另有規定的除外。

　　13、 投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進行認購，也不得違規融資或替代違規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。

　　14、 敬請投資者注意本期公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。

　　15、 發行人主體信用等級為AA+級，本期債券信用等級為AA+級，本次債券符合進行質押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜按證券登記機構的相關規定執行。

　　16、 本公告僅對本期債券發行的有關事項進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2016年8月22日（T-2日）的《上海證券報》上。與本次發行的相關資料，投資者亦可登陸深圳證券交易所網站（查詢。

　　17、 有關本期債券發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在《上海證券報》、深圳證券交易所網站（上及時公告，敬請投資者關注。

　　釋義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

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　　一、本期發行基本情況

　　1、發行主體：上海寶龍實業發展有限公司。

　　2、債券全稱：上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期），債券簡稱：16寶龍03，債券代碼：112430。

　　3、發行規模：本次債券面值總額不超過人民幣40億元（含40億元），採用分期發行的方式，三期債券基礎發行規模為4億元，可超額配售不超過4億元（含4億元）。

　　4、債券票面金額及發行價格：本期債券票面金額為100元，本期債券按面值平價發行。

　　5、債券期限：本期債券期限為5年期，附第2年末和第4年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

　　6、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的託管賬戶託管記載。本期債券發行結束后，債券認購人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。

　　7、債券利率或其確定方式：本期債券為固定利率債券，本期債券的票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商及聯席主承銷商按照國家有關規定協商確定。本期債券票面利率在存續期內前2年固定不變，在存續期的第2年末，公司可選擇上調票面利率，存續期第3年和第4年票面利率為本期債券存續期前2年票面利率加公司提升的基點，在存續期第3年和第4年固定不變。在存續期的第4年末，公司可再次選擇上調票面利率，存續期第5年票面利率為本期債券存續期第3年和第4年票面利率加公司提升的基點，在存續期后第5年固定不變。債券票面利率採取單利按年計息，不計複利。

　　8、還本付息的期限和方式：本期債券採用單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

　　9、起息日：本期債券的起息日為2016年8月24日。

　　10、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。

　　11、付息日：2017年至2021年每年的8月24日為上一個計息年度的付息日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。但若債券持有人在第2年末行使回售權，則其回售部分債券的付息日為2017年至2018年每年的8月24日；若債券持有人在第4年末行使回售權，則其回售部分債權的付息日為2017年至2020年每年的8月24日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。

　　12、兌付日：本期債券的兌付日為2021年8月24日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。但若投資者在第2年末行使回售權，則其回售部分債券的兌付日為2018年8月24日；若債券持有人在第4年末行使回售權，則其回售部分債權的兌付日為2020年8月24日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。

　　13、發行人上調票面利率選擇權：發行人有權分別決定是否在本期債券存續期的第2年末上調本期債券后3年的票面利率，以及是否在本期債券存續期的第4年末上調本期債券后1年的票面利率。發行人將在本期債券第2個和第4個計息年度付息日前的第20個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發佈關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發行人未行使上調票面利率選擇權，則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　14、投資者回售選擇權：發行人發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券第2個和第4個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券第2個和第4個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深交所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。公司發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內，行使回售權的債券持有人可通過指定的交易系統進行回售申報，債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權。

　　15、增信措施：本期債券為無擔保債券，寶龍地產控股有限公司就本期債券兌付作出全額收購承諾。

　　16、信用級別及資信評級機構：經聯合信用評級有限公司綜合評定，本公司的主體長期信用等級為AA+級，本次債券的信用等級為AA+級。

　　17、主承銷商：天風證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司。

　　18、債券受託管理人：國泰君安證券股份有限公司。

　　19、發行對象：本期債券面向符合《公司債券發行與交易管理辦法》（以下簡稱「《管理辦法》」）規定且在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立合格A股證券賬戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）公開發行。

　　20、發行方式：採取網下面向合格投資者詢價配售的方式，由發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。

　　21、向公司股東配售安排：本期債券不安排向公司股東優先配售。

　　22、承銷方式：本期債券由主承銷商和聯席主承銷商負責組建承銷團，以餘額包銷的方式承銷。

　　23、發行費用：本期債券發行總計費用（包括承銷費用、委託管理費用、律師費、資信評級費用、審計費用、發行手續費等）預計不超過募集資金總額的1.2%。

　　24、募集資金用途：擬用於補充公司營運資金與償還公司債務。

　　25、擬上市地：深圳證券交易所。

　　26、質押式回購安排：發行人主體長期信用等級為AA+級，本次債券的信用等級為AA+級，本期債券符合進行質押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜按中國證券登記結算有限責任公司的相關規定執行。

　　27、上市安排：本次發行結束后，公司將儘快向深圳證券交易所提出關於本次債券上市交易的申請。本次債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平台同時交易（以下簡稱「雙邊掛牌」）的上市條件。但本次債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本次債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本次債券無法進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本次債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本次債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。

　　28、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者自行承擔。

　　29、與本期發行有關的時間安排：

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　　注：上述日期均為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商及聯席主承銷商將及時公告，修改發行日期。

　　二、網下向合格投資者利率詢價

　　（一）網下投資者

　　本期債券網下利率詢價對象為在登記公司開立合格證券賬戶且符合《公司債券發行與交易管理辦法》及相關律規定的合格投資者。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。

　　（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法

　　本期債券的票面利率預設利率區間為4.80%-6.00%。最終票面利率將由發行人和主承銷商及聯席主承銷商根據簿記建檔結果在上述利率區間範圍內確定。本期債券採用單利按年計息，不計複利。發行利率確定原則：

　　（1） 簿記管理人按照合格投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低至高的原則，對合規申購金額逐筆累計，當累計金額超過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。

　　（2） 若合規申購的累計金額未能達成本期債券發行總額，則簿記建檔區間的上限即為發行利率。

　　（三）詢價時間

　　本期債券網下利率詢價的時間為2016年8月23日（T-1日），參與詢價的投資者必須在2016年8月23日（T-1日）14:00-16:00之間將《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單》，見附件（一）傳真至主承銷商處。

　　（四）詢價辦法

　　1、填制《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單》

　　擬參與網下詢價和認購的合格投資者可以從發行公告所列示的網站下載《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單》，並按要求正確填寫。填寫《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單》應注意：

　　（1）應在發行公告所指定的利率區間範圍內填寫詢價利率；

　　（2）每一份《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單》最多可填寫5個詢價利率；

　　（3）填寫詢價利率時精確到0.01%；

　　（4）填寫詢價利率應由低到高、按順序填寫；

　　（5）每個詢價利率上的認購總金額不得少於1，000萬元（含1，000萬元），超過1，000萬元（10，000手）的必須是100萬元（1，000手）的整數倍；

　　（6）每一詢價利率對應的認購總金額，是當最終確定的票面利率不低於該詢價利率時，投資者的最大投資需求；

　　（7）每家合格投資者只能報價一次，如投資者提交兩份以上（含兩份）《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單》，則以最先到達的視為有效，其後的均視為無效報價。

　　2、提交

　　參與利率詢價的合格投資者應在2016年8月23日（T-1日）14:00-16:00之間將以下資料傳真至主承銷商處，並電話確認。

　　（1） 加蓋單位公章后的《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單》；

　　（2） 有效的企業法人營業執照（副本）複印件或其他有效的法人資格證明複印件（加蓋單位公章）；

　　（3） 法定代表人授權委託書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經辦人身份證複印件；

　　主承銷商及聯席主承銷商有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。

　　投資者填寫的《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單》一旦傳真至主承銷商處，即構成投資者發出的、不可撤銷的、對投資者具有法律約束力的要約。合格投資者如需對已提交至主承銷商及聯席主承銷商處的《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單》進行修改的，須徵得主承銷商及聯席主承銷商的同意，方可進行修改並在規定的時間內提交修改後的《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單》。

　　申購傳真：021-50155671

　　諮詢電話：021-68815388、010-59833042

　　3、利率確定

　　發行人和主承銷商及聯席主承銷商將根據網下詢價的結果在預設的利率區間內確定本期債券的最終票面利率，並將於2016年8月24日（T日）在深圳證券交易所網站（上公告本期債券的最終票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向合格投資者公開發行本期債券。

　　三、網下發行

　　（一）發行對象

　　網下發行的對象為在登記公司開立合格證券賬戶且符合《公司債券發行與交易管理辦法》及相關律規定的合格投資者。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。

　　（二）發行數量

　　本期債券基礎發行規模為4億元，發行人和主承銷商及聯席主承銷商將根據網下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權，即在基礎發行規模4億元的基礎上，由主承銷商及聯席主承銷商在本期債券基礎發行規模上追加不超過4億元（含4億元）的發行額度。

　　參與本期債券網下發行的每家合格投資者的最低申購數量為10，000手（100，000張，1，000萬元），超過10，000手的必須是1，000手（100萬元）的整數倍，每一合格投資者在《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單》中填入的最大申購金額不得超過8億元。主承銷商及聯席主承銷商另有規定的除外。

　　（三）發行價格

　　本期債券的發行價格為100元/張。

　　（四）發行時間

　　本期債券網下發行的期限為2個交易日，即2016年8月24日（T日）至2016年8月25日（T+1日）每日的9:00-17:00。

　　（五）認購辦法

　　1、凡參與本期債券網下認購的合格投資者，認購時必須持有登記公司的證券賬戶。尚未開戶的合格投資者，必須在2016年8月23日（T-1日）前開立證券賬戶。

　　2、欲參與網下認購的合格投資者在網下發行期間自行聯繫主承銷商及聯席主承銷商，主承銷商及聯席主承銷商根據網下合格投資者的認購意向，與合格投資者協商確定認購數量，並向合格投資者發送《配售繳款通知書》或與其簽訂《網下認購協議》。

　　各合格投資者應在2016年8月23日（T-1日）14:00-16:00之間將以下資料傳真至主承銷商處：

　　（1）填妥簽字並加蓋單位公章后的《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單》；

　　（2）有效的企業法人營業執照（副本）複印件或其他有效的法人資格證明文件複印件（須加蓋單位公章）；

　　（3）加蓋單位公章的企業法人營業執照（副本）複印件；

　　（4）法定代表人授權委託書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經辦人身份證複印件；

　　（5）主承銷商及聯席主承銷商要求的其他資質證明文件。

　　（六）配售

　　主承銷商及聯席主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，合格投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售原則如下：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低到高對申購金額進行累計，當累計金額超過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者原則上按照價格優先的原則配售；在價格相同的情況下，按照時間優先的原則進行配售，同時考慮長期合作的投資者優先。經發行人、主承銷商、聯席主承銷商及配售對象協商，可對根據上述配售原則確定的結果進行調整。

　　（七）繳款

　　獲得配售的合格投資者應按規定及時繳納認購款，認購款須在2016年8月25日（T+1日）15:00前足額划至主承銷商指定的收款賬戶。劃款時請註明「合格投資者全稱」和「16寶龍03認購資金」字樣，同時向主承銷商傳真劃款憑證。

　　戶名：天風證券股份有限公司

　　開戶行：招商銀行武漢分行東湖支行

　　賬號：128903982410704

　　大額支付行號：308521015055

　　聯繫人：丁子靜

　　聯繫電話：010-59833042

　　傳真：010-59833044

　　（八）違約申購的處理

　　未能在2016年8月26日（T+2日）15:00前繳足認購款的合格投資者將被視為違約申購，主承銷商及聯席主承銷商有權取消其認購。主承銷商及聯席主承銷商有權處置該違約投資者申購要約項下的全部債券，並有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。

　　五、風險提示

　　主承銷商及聯席主承銷商在已知範圍已充分揭示本期發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）募集說明書》。

　　六、認購費用

　　本期債券發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

　　七、發行人和主承銷商及其他承銷機構

　　（一）發行人

　　名稱：上海寶龍實業發展有限公司

　　住所：上海市閔行區七莘路1855號第1幢4層02室

　　法定代表人：許健康

　　聯繫人：丁川

　　聯繫地址：上海市長寧區虹橋路1452號古北國際財富中心15樓

　　聯繫電話：021-51759999

　　傳真：021-51752222

　　（二）主承銷商

　　名稱：天風證券股份有限公司

　　住所：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓

　　法定代表人：余磊

　　聯繫人：屠建宗、江生可、鍾麗娟、王琪、丁賢賢

　　聯繫地址：北京市西城區佟麟閣路36號院

　　聯繫電話：010-65522557

　　傳真：010-65534498

　　（三）聯席主承銷商

　　名稱：國泰君安證券股份有限公司

　　住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

　　法定代表人：楊德紅

　　聯繫人：馬明和、陳心昊

　　聯繫地址：上海市浦東新區銀城中路168號

　　聯繫電話：021-38676699

　　傳真：021-38670699

　　上海寶龍實業發展有限公司

　　天風證券股份有限公司

　　國泰君安證券股份有限公司

　　2016年8月19日

　　附件一：

　　上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單

　　■

　　附件二

　　《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單》

　　投資者的陳述、承諾和保證

　　本公司已充分了解本次上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）發行的有關內容和細節，現特此做出以下陳述、承諾和保證：

　　1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整；

　　2、 本公司依法具有購買本《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單》（簡稱「訂單」）承諾認購總金額的上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）的資格，了解債券的風險，有權向簿記管理人提交本訂單，並且，在任何適用的法律、法規和國家有關主管部門的規定要求的情況下，已就此取得所有必要的批准、核准、同意、協議和內部批准；

　　3、 本公司用於認購上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）的資金來源合法，不違反相關的法律、法規和國家有關主管部門的規定；

　　4、 本公司已經完全了解和接受《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）募集說明書》、《上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單填報說明》的有關規定和要求，並確認該有關規定和要求對本公司具有約束力，承諾按照《訂單填報說明》的要求填寫本訂單；

　　5、 本投資者同意並確認，本訂單一經發出，即對本投資者具有法律效力，未經簿記管理人許可不得修改、撤銷或撤回。

　　6、 申購人在此承諾本次發行的最終申購金額為本表中不高於最終票面利率的申購利率對應的最大有效申購金額；

　　7、 申購人在此承諾接受發行人與主承銷商制定的本期債券申購規則；申購人同意發行人和主承銷商根據簿記建檔等情況確定本公司的具體配售金額，並接受所確定的最終債券配售結果；

　　8、 如果獲得配售，申購人有義務按照《配售繳款通知書》（或銷售協議）規定的時間、金額和方式，將認購款項足額划至主承銷商指定的劃款賬戶，同時傳真劃款憑證。如果申購人違反此義務，主承銷商有權處置該違約申購人獲配的全部債券，同時，本申購人同意就逾時未劃款項按每日萬分之二的比例向主承銷商支付違約金，並賠償主承銷商由此遭受的損失；

　　9、 申購人理解並接受，如果遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本次發行造成重大不利影響的情況，在經與主管機關協商后，發行人及主承銷商有權暫停或終止本次發行。

　　10、本訂單中使用的已在《訂單填報說明》中做出定義的詞語，具有《訂單填報說明》規定的含義。

　　附件三

　　上海寶龍實業發展有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）訂單

　　填報說明

　　聲明及提示：以下示例中的利率和金額均為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫。以下填表說明部分不必傳真至簿記管理人處，但應被視為本申購區間與投資者申購提示性說明不可分割的部分，請填表前仔細閱讀。

　　1、請將訂單填妥並加蓋公章后，於規定時間前連同下列資料傳真至簿記管理人處：

　　（1）有效的企業法人營業執照（副本）複印件（加蓋單位公章），或其他有效的法人資格證明文件複印件（加蓋單位公章）；

　　（2）經辦人身份證複印件以及法定代表人授權委託書（法定代表人本人簽字的無須提供法定代表人授權委託書）。

　　2、申購利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫）。

　　本期債券簿記建檔利率區間為6.90%-7.90%。某投資者擬在不同的申購利率分別申購不同的金額，

　　其可做出如下填寫：

　　■

　　上述報價的含義如下：

　　◆當最終確定的發行利率高於或等於7.05%時，有效申購金額為4，000萬元；

　　◆當最終確定的發行利率低於7.05%，但高於或等於7.00%時，有效申購金額為3，000萬元；

　　◆當最終確定的發行利率低於7.00%，但高於或等於6.95%時，有效申購金額為2，000萬元；

　　◆當最終確定的發行利率低於6.95%，但高於或等於6.90%時，有效申購金額為1，000萬元；

　　◆當最終確定的發行利率低於6.90%時，該申購無效。

　　3、投資者須以傳真方式參與本次簿記建檔過程，以其他方式傳送、送達一概無效。

　　聯繫人：丁子靜申購傳真：021-50155671 諮詢電話：010-59833042 、021-68815388。

　　發行人

　　（住所：上海市閔行區七莘路1855號第1幢4層02室）

　　主承銷商

　　（住所：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓）

　　聯席主承銷商

　　（住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號）

　　簽署日期：二〇一六年八月十九日THE_END